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2015年河北区典当行业运行分析
发布时间：2017-02-13
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（作者系河北区商务委冯遵英）
一、我区典当行业概况
概念释义。根据商务部、公安部颁布，2005年4月1日起施行的《典当管理办法》规定，所谓典当，是指当户将其动产、财产权利作为当物质押或者抵押给典当行，交付一定比例费用，取得当金，并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。通俗的说，典当就是要以财物作质押，有偿有期借贷融资的一种方式。这是一种以物换钱的融资方式，只要顾客在约定时间内还本并支付一定的综合服务费（包括当物的保管费、保险费、利息等），就可赎回当物。
按照典当物品的不同，典当可以分为民品典当、机动车典当、房地产典当和有价证券典当。民品典当是指黄金、铂金、钻石、名贵手表、珠宝玉器、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、手机、电器等物品的质押业务；机动车典当，通常也称为汽车典当，就是客户用机动车做质押物，和典当机构签订协议，借取一定价值的货币，约定期限，按规定支付息费，到期后赎回车辆的行为；房地产典当是房地产权利特有的一种流通方式，它是指房地产权利人（出典人）在一定期限内，将其所有的房地产，以一定典价将权利过渡给他人（承典人）的行为；有价证券质押典当是典当行新开展业务之一，是指借款人以本人证券账户和资金账户的所有资产作为贷款典物，从典当行典予一定金额的资金，到期回赎典物的一种贷款。
行业概况。截至2015年底，我区共有11家典当企业（新设典当企业1家），3家分支机构，网点14个，从业人员104名。注册资本1000万元以上2000万元以下的6家，注册资本2000万元以上5000万元以下的5家。目前，有1家典当企业处于停业状态。
按照典当物品不同分类，我区典当企业涉及到民品、机动车、房地产和有价证券质押典当业务。其中有3家典当企业以民品典当业务为主要经营方向；有4家典当企业以房地产典当业务为主要经营方向。
二、2015年我区典当企业经营状况分析
（一）经营数据统计
1、主要经营指标
按上报经营数据的典当企业算，我区典当企业主要经营数据情况如下：2015年，我区典当企业典当总额79385.95万元，同比增长6.37%；典当业务5499笔，同比增长50.86%；利息收入1321.62万元，同比减少16.26%；上缴税金155万元，同比减少23.65%。实现净利润174.68万元，同比减少41.8%。
2、业务构成
典当总额由动产典当总额、房地产典当总额和财产权利典当总额三大项构成，其中，房地产细分为居民住房、商业用房及生产用房等；动产典当总额细分为民品、机动车和生产设备等；财产权利典当总额细分为银行票据、企业股权、应收账款等。
按照动产典当总额、房地产典当总额和财产权利典当总额三大项来分，2015年79385.95万元的典当总额构成占比情况如图1。
图1：2015年典当总额构成图
将典当总额细分为房地产、财产权利、机动车和民品，各项业务与去年相比，民品、机动车和财产权利典当总额都有所下降，而房地产典当总额有所增加。
图2：业务对比图
（二）风控指标统计
典当企业的风险指标主要有资产负债率、流动比率、典当资金周转率等14个指标，典当年审主要考察的有6个，2015年我区典当企业6个主要风控指标完成情况如表1所示。其中，典当资金周转率和典当资本金利润率没有达到合理区间，其余四项均在合理区间。
|
序号 |
项目 |
实际完成 |
去年同期 |
合理区间 |
|
1 |
资产负债率 |
0.9% |
0.2% |
50%以下 |
|
2 |
资本风险比率 |
0.0% |
0.0% |
20%以下 |
|
3 |
典当资金周转率 |
2.55次 |
2.86次 |
三次以上 |
|
4 |
典当资金运用率 |
243.5% |
274.1% |
60%以上 |
|
5 |
典当资本金利润率 |
1.4% |
1.0% |
大于10% |
|
6 |
营业利润率 |
19.6% |
22.9% |
大于10% |
表1：2015年度主要风控指标完成表
三、2015年我区典当行业经营特点
（一）从业人数持续增加，综合素质不断提高
2015年，我区典当企业从业人员104人，同比增长55.22%。其中大专以上文凭的人员比重由14年的77.61%增加到了81.73%。通过持续开展的从业人员专业技能培训，获得《天津典当业从业资格证书》的人员由14年的25人增加到了31人，同比增长24%。随着越来越多高学历人才的加入以及从业人员专业技能的提升，我区典当行综合素质不断提高，业务流程更加规范。
（二）风控指标基本达标，运营风险意识增强
2015年，区商务委认真落实市商务委关于加强典当行业监督管理的有关要求，健全制度，落实责任，强化了对企业现场实地检查和非现场的数据核查管理；行业协会寓自律于服务中，按照有管有律、有疏有导的原则，扎实做好行业经营指导；我区典当企业运营中认真按照《典当管理办法》及商务部《典当行业监管规定》的要求，做好规范运营和基础管理工作，各项风控指标基本达标，抗风险水平明显提升。
（三）典当总额稳步增长，小微企业融资作用明显
典当业“小、快、零”的融资特点契合了小微企业、居民百姓面对临时、突发短缺资金的需求。典当业通过抵押或质押的方式解决了小微企业短期融资效果明显，2015年度我区典当企业为小微企业、个体工商户提供短缺资金达到38542万元，占典当总额的48.6%。服务企业类型涵盖了商贸企业、服务企业、房地产企业等5类企业，各类企业获得资金支持的占比如图3所示。
图3：河北区典当业为各类小微企业、工商户提供资金占比数据
四、我区典当企业发展中存在问题及面临的挑战
（一）规模普遍较小，发展呈现两极化
典当业作为一种辅助性的融资渠道，是现行金融体系的有益补充，但由于我区典当企业规模小，发展空间受到很大的限制。一方面，我区超过50%的典当企业注册资本在2000万元以下，规模偏小，按照《典当管理办法》的规定，注册资本在1000万元以上的，房地产抵押典当单笔当金数额不得超过注册资本的10%，对于以房地产典当业务为主的典当企业，注册资本直接限制了典当业务的规模。另一方面，我区典当企业间发展不均衡。典当总额排名前三的企业占我区典当总额的60.85%，且有超过三分之一的典当企业2015年典当总额不超过5000万元。
（二）业务过度依赖房地产，同质化竞争激烈
我区典当企业中的大部分是以房地产典当业务为主，还有个别典当企业只做房地产业务，业务结构不合理。2015年我区房地产典当总额41330.19万元，占典当总额的52%，绝对数量和占比均比2014年有所提高，典当业务越来越依赖房地产，缺乏经营特色及核心竞争力，同质化竞争激烈，经营结构调整有待加强。
（三）金融业不断创新改革，同业竞争压力增大
近期，国家出台关于试办贷款公司的政策，加上部分商业银行将其为中小企业提供的“小额无抵押贷款”的最高额度由原来的50万元改为100万元，这使中小企业融资服务市场竞争更加激烈，给典当行业带来不小的压力。以往典当行对中小企业客户短、平、快的特点，目前正在被银行模仿，这使得中小企业的贷款流程明显加快。冲击了典当行业的经营市场。
（四）“互联网+”意识薄弱，改革创新力度不足
国务院印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出，要坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，坚持改革创新和市场需求导向，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。且2015年商务部办公厅下发了《关于进一步引导和支持典当行做好中小微企业融资服务的通知》，要求典当行要“积极探索利用互联网开展典当业务”。纵观我区典当企业，在收当、续当、处理绝当品等业务中，几乎全是线下行为，利用互联网拓展业务的意识微弱。
五、促进我区典当行业发展的几点建议
（一）扩大业务范围，增加典当的业务功能
针对目前我区典当行业务单一，过度依赖房地产的现象，典当企业应从以下三个方面扩大业务范围，增加典当的业务功能。一是扩大质押品范围。小到贵重衣物、珠宝玉器、金银首饰、有价证券、家用电器、车辆，大到生产资料、房地产等其它动产与不动产均应囊括；二是增加典当功能。健全寄卖功能，使典当业的潜力充分发挥出来；三是扩展出典者对象范围。应该由目前只对个人、个体私营企业开展业务扩展到所有方面，无论国有、集体、个体私营企业以及自然人，均可将其所属物品进行典当。
（二）强化宣传创新，树立行业新形象
随着金融行业的改革与发展，典当业业面临着新的机遇和挑战。这就要求，典当机构应进一步拓展业务领域，扩大服务功能，不断开发业务新品种，为客户提供多元化的优质服务，提高企业综合竞争力。大力宣传典当的新形象，利用多种媒体宣传典当业的服务功能，宣传典当的方便、快捷、灵活，宣传服务创新模式，宣传典当为中小企业服务的事例，树立和引导正确的社会舆论导向，让社会了解、关注、认可和支持典当业，提升典当业的社会影响力。
（三）提升自身业务能力，优化服务水平
随着金融行业的改革与发展，典当行业面临的竞争日趋激烈，典当行要巩固自身在金融市场中的地位，就需要在发挥好典当积极作用的同时，提高服务质量，促进典当行的健康有序发展。一是要做好典当行的服务工作，从客户的需求出发，努力拓展企业的业务种类和服务范围；二是要加强学习，切实提高政策理论水平和业务水平；三是要加强与公安、工商、土地、房管、公证等部门的协调和沟通，尽可能地为企业办理相关业务提供方便。
（四）增强改革创新意识，拓展网上业务
互联网具有传播广、速度快、成本低、无地域和时间限制等优势，典当行可通过互联网拓展新型、便捷的营销渠道，通过互联网为中小微企业提供融资服务。包括网上销售绝当品、移动互联网应用等新型模式。