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2018-2023年中国典当行业规划分析报告

发布时间:2018-04-20
点击数:66


一、目前典当行业概况

全国典当行业监管信息系统显示,截至2017年12月,全国典当行业资产总额、负债合计有所增加,典当总额有所降低,盈利水平略有上升,企业经营风险整体处于较低水平。截至2017年12月底,全国共有典当企业8483家,分支机构950家,注册资本1722.2亿元,从业人员4.9万人。企业资产总额1668亿元,负债合计123.2亿元,所有者权益合计1544.8亿元,资产负债率7.4%。2017年全行业实现典当总额2899.7亿元,与2016年相比减少276.3亿元,降幅为8.7%。其中,动产典当总额950.8亿元,同比降低15.9%;房地产典当总额1516亿元,同比降低4.8%;财产权利典当总额433亿元,同比降低4.5%。2017年全行业实现营业收入91.2亿元,同比降低5.1%。其中,主营业收入(利息及综合服务费收入)79.6亿元,同比降低8.2%。2017年全行业实现营业利润17亿元,同比上升8.6%;净利润10.4亿元,同比增长3%;上缴税金7亿元,同比降低21.3%。

根据近几年的数据分析,表明典当行业已转向现代化经营。盈利主要来源于利息和服务费,民间贷款利率的价格是由市场决定的,在民间借贷市场影响下,典当行将告别曾经的“暴力”形象,逐步成为微利行业。目前,被称为“第二银行”的典当行陷入困境,正在遭遇“内忧外患”,除了监管加强、同行竞争加剧、当品变现困难外,还遭遇P2P、小贷、私人借贷等外部挑战,如何着手应变成为当务之急。

二、典当业发展中存在的问题

    1、现有典当企业分布不平衡。从全国典当行分布来看,典当企业现有布局不平衡,分布不均,呈现城市多,县区少;东部多,西部少;大中城市多,乡镇农村几乎空白的现状和特点。城市典当行业趋于饱和,在农村金融体制变革和县域经济发展中,农村地区对资金的需求却得不到满足。

2、外部环境影响大。典当企业间个体盈利能力相差较大,所服务的客户主要是中小微企业,相对风险较大;再加上近年来小额贷款公司、P2P网络借贷、担保公司以及商业银行大力推行供应链金融业务,将渠道下沉至中小企业;这些都对典当行业构成重大威胁。

3、内部经营不完善。为追求效益最大化,典当行倾向于做融资规模较大的房产抵押业务,以至于房产典当市场占据半壁江山,汽车典当、民品典当退居其次。但如影随形的是单笔额度过大的问题,即单笔当金违规的现象很多。除了单笔业务额度受限,不少典当行出现注册资本金抽逃、虚假投资、利率偏高等问题,部分不达标的典当机构面临被除名的风险。

三、典当行业应对问题的策略

1、从大中城市逐步向县、区、乡镇等农村地区发展。由于城市典当行业已走向饱和,市场必然引导典当投资者转向需求潜力较大的县乡农村。典当投资者应该根据农村地区的发展状况,制定与之相适应的业务发展方向。

2、规模经营,提高自身抗风险能力。在这方面英、美国等发达国家典当业的发展可以为我们提供借鉴。规模经营将是典当企业实现经营战略、经营目标的核心,从目前来看大致有以下几种形式:其一,集团控股形式。集团控股形式,即由某一集团控股和收购若干典当企业,建立集团公司,统一经营管理。不过,目前还只能够在本省区域内进行收购兼并,跨省的收购兼并还有待政策的突破。集团控股形式可以提高典当企业抗风险的能力和业务创新能力,未来出现若干大的典当企业集团是必然趋势。第二,连锁店形式。连锁店形式,即典当行通过建立多种经营形态的典当连锁店,统一管理、树立品牌,迅速扩大市场和规模,达到规模效益的目的。连锁店并不一定以资本为纽带,还主要是以品牌、服务以及经营管理等为纽带,这也是它区别于集团控制形式的主要方面。连锁店形式具有如下优势:首先是资本的优势。连锁典当行可以进行各方面的合作,一定程度上增强了其资本实力。典当行在资本实力的增强,能更好、更多的满足客户融资需求,比如为客户提高较大额的融资,提供免费咨询、在当期内为客户清洁当品等。其次是经营模式的优势。典当行本质上是银行的一种补充,是为中小企业和个人提供小金额特别是急需资金的融资渠道。连锁店形式使典当网点更多,方便客户典当、赎当或续当,真正实现融资便利。另外是品牌优势。在经营管理上,连锁典当行可以统一标识,统一管理,更快的树立起自己的品牌,提高信用度。同时,可以共享有限资源,降低典当经营成本,避免同行业恶性竞争。最后,很重要的一点是共享技术人员优势。典当行业的抵押物从房产、汽车、手表、珠宝到国债、股票等各种动产或不动产,要求从业人员知识面广,能判断抵押物的价值,还要了解金融法规、民法、商法、合同法、企业会计、税收等方面知识。人才紧缺是目前典当业发展的一大瓶颈,通过连锁店形式,可以使典当人才的资源得到更好的利用。

3、完善自身经营结构,明确发展方向。首先,加快民品典当业务的发展,民品业务作为典当行业的传统业务,也是典当业有别于其他行业的根本性业务,是典当业独有的,关乎到典当业是否能成功转型发展。其次,各典当企业可以从自身出发,挖掘各自企业背景的能力,依靠背景优势,各显神通寻求发展机会,同时将自身擅长的业务做大做强,开展差异化经营。再次,寻求与互联网金融的结合或合作。如今,国内掀起一波互联网金融热潮,互联网大佬们纷纷与金融机构合作,除了将线下业务搬到线上,还在网上研发创新金融产品。先后涌现出“余额宝”、“百发理财”等互联网金融产物。而一贯传统保守的典当行业该如何与互联网融合,在互联网大潮中攻下一席之地,关系到典当行业未来的兴衰。随着互联网信息技术的迅猛发展,典当业谋划“互联网+”提升产业能级,未来的典当行业将应用互联网金融和电子商务模式,把业务拓展到典当融资、互联网融资、理财、鉴定、评估、商品销售、商品拍卖、代售、资产管理等服务领域。如除了可以采用上门收当方式,也可以尝试与第三方物流机构或者银行合作。充分利用其网点优势,实行网上审核,网上发放贷款,由银行或者物流机构保管相应物品,定期回收绝当物品。第四,开拓创新融资新业务品种。例如从事鉴定评估及咨询服务业务和代保管业务,有极个别典当企业开展此类业务,并有较为满意的回报,这给予全行新的思路。

未来,典当行业发展将呈现三个趋势:一是典当布局从大中城市向县、区、乡镇等农村地区发展;二是典当经营策略从多元化转向专业化发展;最后典当类型将从消费性典当为主向经营性典当为主转化。典当作为一种新型的融资方式,更是一种特殊的融资方式,具有方式相对灵活、对中小企业的信用要求几乎为零、配套服务周全三大明显特征。因此,其发展前景非常看好。

 

       (中咨领航 2018-2023年中国典当行业领航调研与投资战略规划分析报告 前言部分)